XOMA Royalty Corp. (XOMA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XOMA Royalty Corp. (XOMA, ISIN: US98419J2069) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 488 Mio. USD zählt XOMA Royalty Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

XOMA Royalty Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XOMA Royalty Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von XOMA Royalty liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,23). Das KGV von 25,2 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,4 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von XOMA Royalty ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

XOMA Royalty gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 56,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. XOMA Royalty gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von XOMA Royalty ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von XOMA Royalty besonders hoch aus (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 63,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1335,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

XOMA Royalty weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 66,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 66,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

XOMA Royalty zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert XOMA Royalty seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XOMA Royalty Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XOMA Royalty Corp. Aktie