XOMA Royalty Corp. (XOMA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XOMA Royalty Corp. (XOMA, ISIN: US98419J2069) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 564 Mio. USD zählt XOMA Royalty Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

XOMA Royalty Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XOMA Royalty Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von XOMA Royalty liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,13). Das KGV von 27,3 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 15,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von XOMA Royalty ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -106,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

XOMA Royalty gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 87,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. XOMA Royalty gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von XOMA Royalty ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

XOMA Royalty weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 63,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1335,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

XOMA Royalty weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 72,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

XOMA Royalty zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert XOMA Royalty seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XOMA Royalty Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XOMA Royalty Corp. Aktie