XPeng Inc. (9868.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XPeng Inc. (9868.HK, ISIN: KYG982AW1003) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt XPeng Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

XPeng Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XPeng Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

XPeng ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von XPeng ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1178,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 206,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 228,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von XPeng ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

XPeng wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von XPeng liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 101,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt XPeng im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von XPeng besonders schwach aus (z-Score: -1,62). Die 12-Monats-Performance von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

XPeng zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert XPeng seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XPeng Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XPeng Inc. Aktie