Xperi Inc. (XPER) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xperi Inc. (XPER, ISIN: US98423J1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 262 Mio. USD zählt Xperi Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Xperi Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xperi Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Xperi liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Xperi liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Xperi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Xperi weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Xperi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 117,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 125,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Xperi ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,08). Die 12-Monats-Performance von -17,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Xperi zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Xperi seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xperi Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xperi Inc. Aktie