Xperi Inc. (XPER) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xperi Inc. (XPER, ISIN: US98423J1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 382 Mio. USD zählt Xperi Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Xperi Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xperi Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Xperi wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,64). Das KBV von 2,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Xperi liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Xperi liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Xperi weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Xperi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 117,1% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Xperi zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Xperi zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Xperi seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xperi Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xperi Inc. Aktie