XPLR Infrastructure LP (XIFR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XPLR Infrastructure LP (XIFR, ISIN: US65341B1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt XPLR Infrastructure LP zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

XPLR Infrastructure LP zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XPLR Infrastructure LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von XPLR Infrastructure LP fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,81). Das KGV von 10,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von XPLR Infrastructure LP bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von XPLR Infrastructure LP liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von XPLR Infrastructure LP liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 572,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von XPLR Infrastructure LP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 155,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 189,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

XPLR Infrastructure LP zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

XPLR Infrastructure LP zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,38). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert XPLR Infrastructure LP seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XPLR Infrastructure LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XPLR Infrastructure LP Aktie