XPLR Infrastructure LP (XIFR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XPLR Infrastructure LP (XIFR, ISIN: US65341B1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt XPLR Infrastructure LP zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

XPLR Infrastructure LP zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XPLR Infrastructure LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von XPLR Infrastructure LP liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,21). Das KGV von 17,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von XPLR Infrastructure LP bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von XPLR Infrastructure LP liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von XPLR Infrastructure LP liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 560,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von XPLR Infrastructure LP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 155,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 139,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

XPLR Infrastructure LP zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von -10,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

XPLR Infrastructure LP zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,39). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert XPLR Infrastructure LP seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XPLR Infrastructure LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XPLR Infrastructure LP Aktie