XPO Logistics Inc. (XPO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XPO Logistics Inc. (XPO, ISIN: US9837931008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,8 Mrd. USD zählt XPO Logistics Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XPO Logistics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von XPO Logistics liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,87). Das KGV von 54,3 liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 28,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 11,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

XPO Logistics wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

XPO Logistics erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

XPO Logistics weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

XPO Logistics zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

XPO Logistics zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

XPO Logistics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (LKW-Transport) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert XPO Logistics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XPO Logistics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XPO Logistics Inc. Aktie