XPS Pensions Group plc (XPS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XPS Pensions Group plc (XPS.L, ISIN: GB00BDDN1T20) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 788 Mio. USD zählt XPS Pensions Group plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

XPS Pensions Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XPS Pensions Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von XPS Pensions Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,22). Das KGV von 22,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von XPS Pensions Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 93,7% liegt über dem Branchenschnitt von 75,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von XPS Pensions Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

XPS Pensions Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XPS Pensions Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XPS Pensions Group plc Aktie