XPS Pensions Group plc (XPS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XPS Pensions Group plc (XPS.L, ISIN: GB00BDDN1T20) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 856 Mio. USD zählt XPS Pensions Group plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

XPS Pensions Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XPS Pensions Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von XPS Pensions Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,24). Das KGV von 24,4 liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 15,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von XPS Pensions Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,2% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 77,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 93,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von XPS Pensions Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 21,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 64,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

XPS Pensions Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -17,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -17,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XPS Pensions Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XPS Pensions Group plc Aktie