XPS Pensions Group plc (XPS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XPS Pensions Group plc (XPS.L, ISIN: GB00BDDN1T20) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 929 Mio. USD zählt XPS Pensions Group plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

XPS Pensions Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XPS Pensions Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von XPS Pensions Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 26,5 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 13,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von XPS Pensions Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 93,7% liegt über dem Branchenschnitt von 74,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 194,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

XPS Pensions Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

XPS Pensions Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XPS Pensions Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XPS Pensions Group plc Aktie