XPS Pensions Group plc (XPS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XPS Pensions Group plc (XPS.L, ISIN: GB00BDDN1T20) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 854 Mio. USD zählt XPS Pensions Group plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

XPS Pensions Group plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XPS Pensions Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von XPS Pensions Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,37). Das KGV von 24,5 liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 16,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von XPS Pensions Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,6% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 66,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von XPS Pensions Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 18,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von XPS Pensions Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von XPS Pensions Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XPS Pensions Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XPS Pensions Group plc Aktie