Yakult Honsha Co.Ltd. (2267.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yakult Honsha Co.Ltd. (2267.T, ISIN: JP3931600005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Yakult Honsha Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yakult Honsha Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yakult Honsha Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yakult Honsha wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,38). Das KGV von 17,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Yakult Honsha bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Yakult Honsha liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Yakult Honsha ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Yakult Honsha eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Yakult Honsha attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Yakult Honsha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt über dem Branchenschnitt von -5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Yakult Honsha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yakult Honsha Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yakult Honsha Co.Ltd. Aktie