Yakult Honsha Co.Ltd. (2267.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yakult Honsha Co.Ltd. (2267.T, ISIN: JP3931600005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Yakult Honsha Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yakult Honsha Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yakult Honsha Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yakult Honsha wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,37). Das KGV von 18,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Yakult Honsha ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Yakult Honsha erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Yakult Honsha ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Yakult Honsha zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Yakult Honsha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Yakult Honsha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yakult Honsha Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yakult Honsha Co.Ltd. Aktie