Yamaha Corporation (7951.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yamaha Corporation (7951.T, ISIN: JP3942600002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Yamaha Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yamaha Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yamaha Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yamaha ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,67). Das KGV von 19,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 18,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Yamaha wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 108,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Yamaha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yamaha ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Yamaha ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Yamaha bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Yamaha zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yamaha Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yamaha Corporation Aktie