Yamaha Corporation (7951.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yamaha Corporation (7951.T, ISIN: JP3942600002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Yamaha Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yamaha Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yamaha Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yamaha ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,53). Das KGV von 22,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Yamaha wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Yamaha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yamaha ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Yamaha ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Yamaha bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Yamaha zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yamaha Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yamaha Corporation Aktie