Yancoal Australia Ltd (YAL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yancoal Australia Ltd (YAL.AX, ISIN: AU000000YAL0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Yancoal Australia Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yancoal Australia Ltd zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yancoal Australia Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Yancoal Australia liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 23,1 liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Yancoal Australia ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 78,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Yancoal Australia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yancoal Australia liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Yancoal Australia schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 123,6% liegt über dem Branchenschnitt von 97,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Yancoal Australia weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 47,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 33,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Yancoal Australia ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yancoal Australia Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yancoal Australia Ltd Aktie