Yancoal Australia Ltd (YAL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yancoal Australia Ltd (YAL.AX, ISIN: AU000000YAL0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Yancoal Australia Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yancoal Australia Ltd zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yancoal Australia Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Yancoal Australia deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,70). Das KGV von 26,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 14,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Yancoal Australia ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 86,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Yancoal Australia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yancoal Australia liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Yancoal Australia schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 123,6% liegt über dem Branchenschnitt von 104,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Yancoal Australia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Yancoal Australia ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 3,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yancoal Australia Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yancoal Australia Ltd Aktie