Yancoal Australia Ltd (YAL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yancoal Australia Ltd (YAL.AX, ISIN: AU000000YAL0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Yancoal Australia Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yancoal Australia Ltd zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yancoal Australia Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Yancoal Australia deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,93). Das KGV von 17,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 13,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Yancoal Australia ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 75,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Yancoal Australia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yancoal Australia liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,71). Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Yancoal Australia schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 123,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 112,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Yancoal Australia bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Yancoal Australia ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yancoal Australia Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yancoal Australia Ltd Aktie