Y.D. More Investments Ltd (MRIN.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Y.D. More Investments Ltd (MRIN.TA, ISIN: IL0011414641) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Y.D. More Investments Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Y.D. More Investments Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Y.D. More Investments Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Y.D. More Investments wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,79). Das KGV von 23,4 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Y.D. More Investments ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 365,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Y.D. More Investments liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 56,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Y.D. More Investments ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Y.D. More Investments weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 45,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Y.D. More Investments liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Y.D. More Investments überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Y.D. More Investments Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Y.D. More Investments Ltd Aktie