YETI Holdings Inc. (YETI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

YETI Holdings Inc. (YETI, ISIN: US98585X1046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt YETI Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

YETI Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet YETI Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

YETI Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KGV von 17,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Leisure) von 17,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

YETI Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 119,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von YETI Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von YETI Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

YETI Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von YETI Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 20,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

YETI Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert YETI Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert YETI Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur YETI Holdings Inc. Aktie