YETI Holdings Inc. (YETI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

YETI Holdings Inc. (YETI, ISIN: US98585X1046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt YETI Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

YETI Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet YETI Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

YETI Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,25). Das KGV von 23,9 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

YETI Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von YETI Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von YETI Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

YETI Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

YETI Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

YETI Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert YETI Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert YETI Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur YETI Holdings Inc. Aktie