Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd (300999.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd (300999.SZ, ISIN: CNE1000048D3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,5 Mrd. USD zählt Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Yihai Kerry Arawana Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 35,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Yihai Kerry Arawana Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Yihai Kerry Arawana Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Yihai Kerry Arawana Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Yihai Kerry Arawana Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Yihai Kerry Arawana Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Yihai Kerry Arawana Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd Aktie