Yokorei Co.Ltd. (2874.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yokorei Co.Ltd. (2874.T, ISIN: JP3957000007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 710 Mio. USD zählt Yokorei Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Yokorei Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yokorei Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Yokorei liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 45,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 14,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Yokorei ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Yokorei ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Yokorei ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 50,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Yokorei weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 108,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Yokorei weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 52,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Yokorei bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yokorei Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yokorei Co.Ltd. Aktie