Youdao Inc. (DAO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Youdao Inc. (DAO, ISIN: US98741T1043) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Youdao Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Youdao Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Youdao Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Youdao ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,50). Das KGV von 189,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 9,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Youdao wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 178,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 60,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Youdao erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 43,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Youdao ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 102,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Youdao liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Education & Training Services) von 25,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 100,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 167,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Youdao zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,75). Die 12-Monats-Performance von 87,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -9,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 51,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Youdao zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Education & Training Services) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Youdao seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Youdao Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Youdao Inc. Aktie