YouGov plc (YOU.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

YouGov plc (YOU.L, ISIN: GB00B1VQ6H25) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 428 Mio. USD zählt YouGov plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

YouGov plc zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet YouGov plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

YouGov wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,39). Das KGV von 26,1 liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von YouGov liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

YouGov erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

YouGov ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

YouGov schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 77,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

YouGov weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

YouGov zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert YouGov plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur YouGov plc Aktie