Young & Co.s Brewery PLC (YNGA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Young & Co.s Brewery PLC (YNGA.L, ISIN: GB00B2NDK765) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 619 Mio. USD zählt Young & Co.s Brewery PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Young & Co.s Brewery PLC zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Young & Co.s Brewery PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Young & Co.s Brewery deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,24). Das KGV von 16,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Young & Co.s Brewery liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 460,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Young & Co.s Brewery liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Young & Co.s Brewery ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Young & Co.s Brewery zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 196,9% liegt über dem Branchenschnitt von 170,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Young & Co.s Brewery bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Young & Co.s Brewery bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Young & Co.s Brewery PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Young & Co.s Brewery PLC Aktie