Young & Co.s Brewery PLC (YNGA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Young & Co.s Brewery PLC (YNGA.L, ISIN: GB00B2NDK765) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 795 Mio. USD zählt Young & Co.s Brewery PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Young & Co.s Brewery PLC zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Young & Co.s Brewery PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Young & Co.s Brewery deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,76). Das KGV von 22,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Young & Co.s Brewery liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 460,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 97,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Young & Co.s Brewery liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Young & Co.s Brewery ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Young & Co.s Brewery zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 196,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 182,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Young & Co.s Brewery weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 30,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Young & Co.s Brewery bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Young & Co.s Brewery PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Young & Co.s Brewery PLC Aktie