Young & Co.s Brewery PLC (YNGA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Young & Co.s Brewery PLC (YNGA.L, ISIN: GB00B2NDK765) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 703 Mio. USD zählt Young & Co.s Brewery PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Young & Co.s Brewery PLC zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Young & Co.s Brewery PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Young & Co.s Brewery deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,99). Das KGV von 19,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Young & Co.s Brewery liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 460,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Young & Co.s Brewery liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Young & Co.s Brewery ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Young & Co.s Brewery zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 196,9% liegt über dem Branchenschnitt von 161,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Young & Co.s Brewery bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -9,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Young & Co.s Brewery ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Young & Co.s Brewery PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Young & Co.s Brewery PLC Aktie