YPF Sociedad Anónima (YPF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

YPF Sociedad Anónima (YPF, ISIN: US9842451000) ist ein AR-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,8 Mrd. USD zählt YPF Sociedad Anónima zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

YPF Sociedad Anónima zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet YPF Sociedad Anónima systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von YPF Sociedad Anónima deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,25). Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

YPF Sociedad Anónima zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3731,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

YPF Sociedad Anónima zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -726,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

YPF Sociedad Anónima weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von YPF Sociedad Anónima besonders hoch aus (z-Score: -1,67). Die Umsatzvolatilität von 107,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1520,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 201,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

YPF Sociedad Anónima zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

YPF Sociedad Anónima zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) bei 4,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert YPF Sociedad Anónima seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,83)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert YPF Sociedad Anónima mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur YPF Sociedad Anónima Aktie