YPF Sociedad Anónima (YPF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

YPF Sociedad Anónima (YPF, ISIN: US9842451000) ist ein AR-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,5 Mrd. USD zählt YPF Sociedad Anónima zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

YPF Sociedad Anónima zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet YPF Sociedad Anónima systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

YPF Sociedad Anónima ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

YPF Sociedad Anónima zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 334337,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -14,4% liegt über dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,6% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von YPF Sociedad Anónima liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von YPF Sociedad Anónima liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

YPF Sociedad Anónima weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,50). Die Umsatzvolatilität von 109,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1786,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 417,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

YPF Sociedad Anónima zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 110,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

YPF Sociedad Anónima zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) bei 4,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert YPF Sociedad Anónima seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert YPF Sociedad Anónima mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur YPF Sociedad Anónima Aktie