Ypsomed Holding AG (YPSN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ypsomed Holding AG (YPSN.SW, ISIN: CH0019396990) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Ypsomed Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ypsomed Holding AG zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ypsomed Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ypsomed Holding liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 19,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ypsomed Holding wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Ypsomed Holding wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 24,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Ypsomed Holding liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ypsomed Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 73,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Ypsomed Holding zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Ypsomed Holding hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ypsomed Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ypsomed Holding AG Aktie