Ypsomed Holding AG (YPSN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ypsomed Holding AG (YPSN.SW, ISIN: CH0019396990) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Ypsomed Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ypsomed Holding AG zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ypsomed Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ypsomed Holding liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Das KGV von 23,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 21,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ypsomed Holding wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 91,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Ypsomed Holding wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -122,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ypsomed Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ypsomed Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 27,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 90,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 84,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Ypsomed Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Ypsomed Holding hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ypsomed Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ypsomed Holding AG Aktie