Ypsomed Holding AG (YPSN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ypsomed Holding AG (YPSN.SW, ISIN: CH0019396990) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Ypsomed Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ypsomed Holding AG zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ypsomed Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ypsomed Holding liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 21,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ypsomed Holding wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 71,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Ypsomed Holding wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ypsomed Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Ypsomed Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 90,3% liegt über dem Branchenschnitt von 74,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ypsomed Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von -15,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -14,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Ypsomed Holding hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ypsomed Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ypsomed Holding AG Aktie