Yuanta Financial Holding Co. Ltd. (2885.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yuanta Financial Holding Co. Ltd. (2885.TW, ISIN: TW0002885001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,3 Mrd. USD zählt Yuanta Financial Holding Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Yuanta Financial Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yuanta Financial Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yuanta Financial Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,02). Das KGV von 18,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Yuanta Financial Holding bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Yuanta Financial Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 85,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yuanta Financial Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Yuanta Financial Holding weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 27,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Yuanta Financial Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 78,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Yuanta Financial Holding ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yuanta Financial Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yuanta Financial Holding Co. Ltd. Aktie