Yuanta Securities Korea Co. Ltd. (003470.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yuanta Securities Korea Co. Ltd. (003470.KS, ISIN: KR7003470002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 654 Mio. USD zählt Yuanta Securities Korea Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Yuanta Securities Korea Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yuanta Securities Korea Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yuanta Securities Korea ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,10). Das KGV von 6,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Yuanta Securities Korea ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Yuanta Securities Korea liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Yuanta Securities Korea ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 970,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Yuanta Securities Korea zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Yuanta Securities Korea zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Yuanta Securities Korea bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yuanta Securities Korea Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yuanta Securities Korea Co. Ltd. Aktie