Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited (0551.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited (0551.HK, ISIN: BMG988031446) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yue Yuen Industrial (Holdings) ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,99). Das KGV von 6,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Yue Yuen Industrial (Holdings) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Yue Yuen Industrial (Holdings) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yue Yuen Industrial (Holdings) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Yue Yuen Industrial (Holdings) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 74,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 137,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Yue Yuen Industrial (Holdings) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Yue Yuen Industrial (Holdings) herausragend hoch aus (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited Aktie