Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405.HK, ISIN: HK0405033157) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 483 Mio. USD zählt Yuexiu Real Estate Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Yuexiu Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yuexiu Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yuexiu Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Yuexiu Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Yuexiu Real Estate Investment Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yuexiu Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 622,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Yuexiu Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 937,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Yuexiu Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -6,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Yuexiu Real Estate Investment Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,78). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yuexiu Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie