Yulon Finance Corporation (9941.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yulon Finance Corporation (9941.TW, ISIN: TW0009941005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Yulon Finance Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yulon Finance Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yulon Finance Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yulon Finance ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,44). Das KGV von 10,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Yulon Finance bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 175,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 107,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Yulon Finance erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 65,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Yulon Finance weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 485,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 269,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,5% liegt über dem Branchenschnitt von 67,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 77,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Yulon Finance ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Yulon Finance zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Yulon Finance ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yulon Finance Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yulon Finance Corporation Aktie