Yum! Brands Inc. (YUM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yum! Brands Inc. (YUM, ISIN: US9884981013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,5 Mrd. USD zählt Yum! Brands Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Yum! Brands Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yum! Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yum! Brands wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,06). Das KGV von 17,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Yum! Brands liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Yum! Brands gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Yum! Brands gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Yum! Brands besonders hoch aus (z-Score: -2,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 237,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 141,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Yum! Brands weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Yum! Brands bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Yum! Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yum! Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yum! Brands Inc. Aktie