Yum! Brands Inc. (YUM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yum! Brands Inc. (YUM, ISIN: US9884981013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,8 Mrd. USD zählt Yum! Brands Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Yum! Brands Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yum! Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yum! Brands wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,26). Das KGV von 24,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Yum! Brands liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Yum! Brands gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Yum! Brands gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Yum! Brands besonders hoch aus (z-Score: -2,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 255,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 145,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Yum! Brands ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Yum! Brands attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Yum! Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Yum! Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yum! Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yum! Brands Inc. Aktie