Yunnan Baiyao Group Co.Ltd (000538.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yunnan Baiyao Group Co.Ltd (000538.SZ, ISIN: CNE0000008X7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt Yunnan Baiyao Group Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yunnan Baiyao Group Co.Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yunnan Baiyao Group Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yunnan Baiyao Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,03). Das KGV von 16,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Yunnan Baiyao Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Yunnan Baiyao Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yunnan Baiyao Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Yunnan Baiyao Group eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,39). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Yunnan Baiyao Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Yunnan Baiyao Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Yunnan Baiyao Group eine solide Dividende (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yunnan Baiyao Group Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yunnan Baiyao Group Co.Ltd Aktie