Zabka Group S.A. (ZAB.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zabka Group S.A. (ZAB.WA, ISIN: LU2910446546) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Zabka Group S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zabka Group S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zabka Group S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zabka Group S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,10). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zabka Group S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,06). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 10,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Zabka Group S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zabka Group S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Zabka Group S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Zabka Group S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Zabka Group S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zabka Group S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zabka Group S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zabka Group S.A. Aktie