Zabka Group S.A. (ZAB.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zabka Group S.A. (ZAB.WA, ISIN: LU2910446546) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Zabka Group S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zabka Group S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zabka Group S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zabka Group S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,15). Das KGV von 23,9 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 14,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zabka Group S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,97). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Zabka Group S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zabka Group S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Zabka Group S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Zabka Group S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 56,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Zabka Group S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zabka Group S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zabka Group S.A. Aktie