Zehnder Group AG (ZEHN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zehnder Group AG (ZEHN.SW, ISIN: CH0276534614) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 919 Mio. USD zählt Zehnder Group AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zehnder Group AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zehnder Group AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zehnder Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,29). Das KGV von 17,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zehnder Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Zehnder Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Zehnder Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Zehnder Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Zehnder Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Zehnder Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zehnder Group AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zehnder Group AG Aktie