Zevia PBC (ZVIA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zevia PBC (ZVIA, ISIN: US98955K1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 102 Mio. USD zählt Zevia PBC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zevia PBC zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zevia PBC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zevia PBC liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KBV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Zevia PBC bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Zevia PBC erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 47,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Zevia PBC ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,65). Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Zevia PBC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 91,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Zevia PBC befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -58,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Zevia PBC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zevia PBC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zevia PBC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zevia PBC Aktie