Zhongshan Broad-Ocean Motor Co. Ltd. (002249.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhongshan Broad-Ocean Motor Co. Ltd. (002249.SZ, ISIN: CNE100000C07) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Zhongshan Broad-Ocean Motor Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhongshan Broad-Ocean Motor Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhongshan Broad-Ocean Motor Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhongshan Broad-Ocean Motor ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 16,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zhongshan Broad-Ocean Motor zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Zhongshan Broad-Ocean Motor liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Zhongshan Broad-Ocean Motor weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Zhongshan Broad-Ocean Motor zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Zhongshan Broad-Ocean Motor zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Zhongshan Broad-Ocean Motor bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhongshan Broad-Ocean Motor Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhongshan Broad-Ocean Motor Co. Ltd. Aktie