ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM, ISIN: IL0065100930) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt ZIM Integrated Shipping Services Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ZIM Integrated Shipping Services Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ZIM Integrated Shipping Services wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Das KGV von 31,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von ZIM Integrated Shipping Services ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt ZIM Integrated Shipping Services im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ZIM Integrated Shipping Services ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von ZIM Integrated Shipping Services liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 158,6% liegt über dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von ZIM Integrated Shipping Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von ZIM Integrated Shipping Services ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ZIM Integrated Shipping Services Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Aktie