ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM, ISIN: IL0065100930) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt ZIM Integrated Shipping Services Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ZIM Integrated Shipping Services Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ZIM Integrated Shipping Services wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Das KGV von 25,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von ZIM Integrated Shipping Services ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,0% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 55,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -123,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt ZIM Integrated Shipping Services im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ZIM Integrated Shipping Services ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 38,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von ZIM Integrated Shipping Services liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 158,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von ZIM Integrated Shipping Services ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Die 12-Monats-Performance von 116,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von ZIM Integrated Shipping Services ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,86). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 30,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ZIM Integrated Shipping Services Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Aktie