Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH, ISIN: US98956P1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,8 Mrd. USD zählt Zimmer Biomet Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zimmer Biomet Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zimmer Biomet Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,24). Das KGV von 23,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Zimmer Biomet Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zimmer Biomet Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zimmer Biomet Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Zimmer Biomet Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 77,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 88,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Zimmer Biomet Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Zimmer Biomet Holdings hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zimmer Biomet Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zimmer Biomet Holdings Inc. Aktie