Zoetis Inc. (ZTS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zoetis Inc. (ZTS, ISIN: US98978V1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,1 Mrd. USD zählt Zoetis Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Zoetis Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zoetis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zoetis ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,35). Das KGV von 13,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zoetis wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Zoetis gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 70,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Zoetis gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Zoetis ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 74,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Zoetis weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Zoetis gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,02). Die 12-Monats-Performance von -49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zoetis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zoetis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zoetis Inc. Aktie