Zoetis Inc. (ZTS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zoetis Inc. (ZTS, ISIN: US98978V1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,2 Mrd. USD zählt Zoetis Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Zoetis Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zoetis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zoetis ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zoetis wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Zoetis gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 27,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Zoetis gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Zoetis ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Zoetis weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Zoetis gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,57). Die 12-Monats-Performance von -52,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zoetis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zoetis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zoetis Inc. Aktie