Zoetis Inc. (ZTS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zoetis Inc. (ZTS, ISIN: US98978V1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48,1 Mrd. USD zählt Zoetis Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Zoetis Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zoetis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zoetis wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,81). Das KGV von 18,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 15,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Zoetis wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Zoetis gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Zoetis gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Zoetis ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 74,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Zoetis weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Zoetis bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von -25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zoetis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zoetis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zoetis Inc. Aktie