Zoetis Inc. (ZTS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zoetis Inc. (ZTS, ISIN: US98978V1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,4 Mrd. USD zählt Zoetis Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Zoetis Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zoetis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zoetis ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,22). Das KGV von 12,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zoetis liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Zoetis gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 70,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Zoetis gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Zoetis konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Zoetis weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Zoetis gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,19). Die 12-Monats-Performance von -47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zoetis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zoetis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zoetis Inc. Aktie