Zojirushi Corporation (7965.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zojirushi Corporation (7965.T, ISIN: JP3437400009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 549 Mio. USD zählt Zojirushi Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zojirushi Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zojirushi Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Zojirushi deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,81). Das KGV von 14,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Zojirushi bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zojirushi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Zojirushi liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Zojirushi zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,25). Die Umsatzvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Zojirushi ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Zojirushi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zojirushi Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zojirushi Corporation Aktie