Zojirushi Corporation (7965.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zojirushi Corporation (7965.T, ISIN: JP3437400009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 568 Mio. USD zählt Zojirushi Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zojirushi Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zojirushi Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zojirushi liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,18). Das KGV von 15,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 15,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Zojirushi bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zojirushi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Zojirushi liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Zojirushi eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,83). Die Umsatzvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Zojirushi attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Zojirushi zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Zojirushi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zojirushi Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zojirushi Corporation Aktie