ZOZO Inc. (3092.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ZOZO Inc. (3092.T, ISIN: JP3399310006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt ZOZO Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ZOZO Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ZOZO Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ZOZO liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ZOZO wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ZOZO ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 90,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. ZOZO gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von ZOZO ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von ZOZO ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ZOZO befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -22,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von ZOZO ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ZOZO Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ZOZO Inc. Aktie