Zumiez Inc. (ZUMZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zumiez Inc. (ZUMZ, ISIN: US9898171015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 224 Mio. USD zählt Zumiez Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zumiez Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zumiez Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zumiez ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,38). Das KGV von 16,6 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Zumiez wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 91,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Zumiez liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Zumiez weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,52). Der Verschuldungsgrad von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Zumiez zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 209,3% liegt über dem Branchenschnitt von 132,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Zumiez ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,66). Die 12-Monats-Performance von -34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Zumiez zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zumiez seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zumiez Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zumiez Inc. Aktie