Zumiez Inc. (ZUMZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zumiez Inc. (ZUMZ, ISIN: US9898171015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 413 Mio. USD zählt Zumiez Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zumiez Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zumiez Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zumiez ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,76). Das KGV von 30,0 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Zumiez wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 80,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Zumiez liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zumiez bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Zumiez zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 209,3% liegt über dem Branchenschnitt von 116,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Zumiez bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 97,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Zumiez zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zumiez seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zumiez Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zumiez Inc. Aktie