Zumiez Inc. (ZUMZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zumiez Inc. (ZUMZ, ISIN: US9898171015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 332 Mio. USD zählt Zumiez Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zumiez Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zumiez Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zumiez ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,03). Das KGV von 21,6 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Zumiez wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 59,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Zumiez liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zumiez bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Zumiez im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 209,3% liegt über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Zumiez befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 8,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Zumiez zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zumiez seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zumiez Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zumiez Inc. Aktie