Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE.BO, ISIN: INE010B01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt Zydus Lifesciences Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zydus Lifesciences Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zydus Lifesciences Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zydus Lifesciences liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das KGV von 18,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Zydus Lifesciences wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Zydus Lifesciences erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Zydus Lifesciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Zydus Lifesciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 18,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Zydus Lifesciences zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zydus Lifesciences fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zydus Lifesciences Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zydus Lifesciences Limited Aktie