Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE.BO, ISIN: INE010B01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt Zydus Lifesciences Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zydus Lifesciences Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zydus Lifesciences Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zydus Lifesciences liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das KGV von 22,1 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Zydus Lifesciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Zydus Lifesciences erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Zydus Lifesciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Zydus Lifesciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Zydus Lifesciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zydus Lifesciences fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zydus Lifesciences Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zydus Lifesciences Limited Aktie