Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.BO, ISIN: INE768C01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 373 Mio. USD zählt Zydus Wellness Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zydus Wellness Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zydus Wellness Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,50). Das KGV von 90,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zydus Wellness fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Zydus Wellness erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Zydus Wellness liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Zydus Wellness liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Zydus Wellness liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 37,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zydus Wellness Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zydus Wellness Limited Aktie