Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.BO, ISIN: INE768C01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Zydus Wellness Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zydus Wellness Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zydus Wellness Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,93). Das KGV von 85,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zydus Wellness fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Zydus Wellness erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Zydus Wellness liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Zydus Wellness liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Zydus Wellness liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zydus Wellness Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zydus Wellness Limited Aktie