Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.BO, ISIN: INE768C01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 335 Mio. USD zählt Zydus Wellness Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zydus Wellness Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zydus Wellness Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,50). Das KGV von 76,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zydus Wellness fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Zydus Wellness erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Zydus Wellness liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Zydus Wellness liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Zydus Wellness zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zydus Wellness Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zydus Wellness Limited Aktie