Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.BO, ISIN: INE768C01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 326 Mio. USD zählt Zydus Wellness Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zydus Wellness Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zydus Wellness Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zydus Wellness wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,42). Das KGV von 78,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zydus Wellness fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Zydus Wellness erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Zydus Wellness liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Zydus Wellness liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zydus Wellness Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zydus Wellness Limited Aktie