Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL.NS, ISIN: INE768C01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Zydus Wellness Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zydus Wellness Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zydus Wellness Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,87). Das KGV von 83,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zydus Wellness fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 48,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Zydus Wellness wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Zydus Wellness zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Zydus Wellness bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Zydus Wellness ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zydus Wellness Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zydus Wellness Limited Aktie