Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF209KB14K7 | Symbol: MOMENTUM.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF (ISIN: INF209KB14K7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,96 weist der Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,7), KBV (4,3), KUV (2,9) und KCV (30,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 352,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,0%, die Nettogewinnmarge 15,6%, die Bruttomarge liegt bei 39,8% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 10,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 21,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,9%, die Gewinnvolatilität bei 60,1%; die Kursvolatilität beträgt 29,0% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -7,8%, das 12-Monats-Momentum bei 32,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 6,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF ist Tata Steel Limited mit einem Gewicht von 5,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.