Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF209KB10C2 | Symbol: HEALTHY.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF (ISIN: INF209KB10C2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (34,3), KBV (4,6), KUV (4,4) und KCV (63,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 580,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 0,1%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 49,1% und der Kapitalumschlag 0,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,7%, der Verschuldungsgrad bei 23,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,7%, die Gewinnvolatilität bei 60,1%; die Kursvolatilität beträgt 21,9% über drei Monate und 23,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -12,5%, das 12-Monats-Momentum -5,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF ein positives Kurspotenzial von 6,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF ist Apollo Hospitals Enterprise Limited mit einem Gewicht von 18,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.