Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF209KB11D8 | Symbol: TECH.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF (ISIN: INF209KB11D8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,9), KBV (4,1), KUV (2,3) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 60,7% sowie Analystenschätzungen von 5,6% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,33 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,3%, die Nettogewinnmarge 15,3%, die Bruttomarge liegt bei 29,5% und der Kapitalumschlag bei 1,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 2,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 14,6% sowie eine Kursvolatilität von 28,9% (3M) und 30,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 2,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Momentumprofil des Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,7%, ein 12-Monats-Momentum von -26,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF ein positives Kurspotenzial von 34,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF ist Infosys Limited mit einem Gewicht von 24,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.