AdvisorShares Insider Advantage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00768Y8185 | Symbol: DBLV
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der AdvisorShares Insider Advantage ETF (ISIN: US00768Y8185) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AdvisorShares Insider Advantage ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des AdvisorShares Insider Advantage ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,0), KBV (3,4), KUV (1,9) und KCV (11,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AdvisorShares Insider Advantage ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 193,3% sowie Prognosen von 15,9% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AdvisorShares Insider Advantage ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,4%, die Nettogewinnmarge 15,9%, die Bruttomarge liegt bei 49,1% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des AdvisorShares Insider Advantage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3%, einen Verschuldungsgrad von 51,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der AdvisorShares Insider Advantage ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,6%, eine Gewinnvolatilität von 85,9% sowie eine Volatilität von 43,0% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des AdvisorShares Insider Advantage ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der AdvisorShares Insider Advantage ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,6%, das 12-Monats-Momentum 39,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AdvisorShares Insider Advantage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AdvisorShares Insider Advantage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AdvisorShares Insider Advantage ETF ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AdvisorShares Insider Advantage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AdvisorShares Insider Advantage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AdvisorShares Insider Advantage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AdvisorShares Insider Advantage ETF ist Kforce Inc. mit einem Gewicht von 1,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den AdvisorShares Insider Advantage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AdvisorShares Insider Advantage ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AdvisorShares Insider Advantage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.