Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0496786905 | Symbol: LYPU.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Amundi Australia S&P/ASX 200 (ISIN: LU0496786905) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Australia S&P/ASX 200 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der Amundi Australia S&P/ASX 200 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,2), KBV (4,8), KUV (2,5) und KCV (16,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi Australia S&P/ASX 200 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 84,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 491,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Australia S&P/ASX 200 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,5%, die Nettogewinnmarge 17,7%, die Bruttomarge liegt bei 45,9% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Australia S&P/ASX 200 erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,7%, einen Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi Australia S&P/ASX 200 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,2%, die Gewinnvolatilität bei 90,0%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Amundi Australia S&P/ASX 200 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi Australia S&P/ASX 200 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,5%, das 12-Monats-Momentum bei 43,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Australia S&P/ASX 200
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Australia S&P/ASX 200?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Australia S&P/ASX 200 ein positives Kurspotenzial von 14,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Australia S&P/ASX 200?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Australia S&P/ASX 200 liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Australia S&P/ASX 200 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Australia S&P/ASX 200 ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Australia S&P/ASX 200?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Australia S&P/ASX 200 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Australia S&P/ASX 200?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.