Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0496786905 | Symbol: LYPU.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi Australia S&P/ASX 200 (ISIN: LU0496786905) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Australia S&P/ASX 200 ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der Amundi Australia S&P/ASX 200 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,1), KBV (6,9), KUV (6,5) und KCV (21,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi Australia S&P/ASX 200 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 367,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 831,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Australia S&P/ASX 200 zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,9%, die Nettogewinnmarge 33,1%, die Bruttomarge liegt bei 63,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi Australia S&P/ASX 200 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,0%, der Verschuldungsgrad bei 29,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi Australia S&P/ASX 200 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 37,1%, die Gewinnvolatilität bei 57,7%; die Kursvolatilität beträgt 40,1% über drei Monate und 35,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des Amundi Australia S&P/ASX 200 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi Australia S&P/ASX 200 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,6%, das 12-Monats-Momentum bei 37,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Australia S&P/ASX 200
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Australia S&P/ASX 200?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Australia S&P/ASX 200 ein positives Kurspotenzial von 24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Australia S&P/ASX 200?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Australia S&P/ASX 200 liegt auf USA mit einem Anteil von 85,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Australia S&P/ASX 200 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Australia S&P/ASX 200 ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Australia S&P/ASX 200?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Australia S&P/ASX 200 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Australia S&P/ASX 200?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.