Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2611732632 | Symbol: C030.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi DJ Switzerland Titans 30 (ISIN: LU2611732632) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi DJ Switzerland Titans 30 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Amundi DJ Switzerland Titans 30 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,0), KBV (3,8), KUV (2,5) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der Amundi DJ Switzerland Titans 30 ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 54,9% sowie Analystenschätzungen von 12,4% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Amundi DJ Switzerland Titans 30 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 63,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi DJ Switzerland Titans 30 erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der Amundi DJ Switzerland Titans 30 ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,2%, eine Gewinnvolatilität von 39,1% sowie eine Kursvolatilität von 26,9% (3M) und 24,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Amundi DJ Switzerland Titans 30 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi DJ Switzerland Titans 30 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,6%, das 12-Monats-Momentum 16,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi DJ Switzerland Titans 30
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi DJ Switzerland Titans 30?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi DJ Switzerland Titans 30 ein positives Kurspotenzial von 8,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi DJ Switzerland Titans 30?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi DJ Switzerland Titans 30 liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi DJ Switzerland Titans 30 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi DJ Switzerland Titans 30 ist Novartis AG mit einem Gewicht von 9,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi DJ Switzerland Titans 30?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi DJ Switzerland Titans 30 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi DJ Switzerland Titans 30?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).