Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0007056841 | Symbol: DJAM.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi Dow Jones Industrial Average (ISIN: FR0007056841) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Dow Jones Industrial Average ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,11 weist der Amundi Dow Jones Industrial Average eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,9), KBV (2,9), KUV (3,0) und KCV (29,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Dow Jones Industrial Average zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 223,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Dow Jones Industrial Average zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,6%, die Nettogewinnmarge 22,5%, die Bruttomarge liegt bei 53,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi Dow Jones Industrial Average ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 99,9%, der Verschuldungsgrad bei 42,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Amundi Dow Jones Industrial Average ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,2%, eine Gewinnvolatilität von 184,4% sowie eine Volatilität von 44,7% (3M) und 41,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Amundi Dow Jones Industrial Average auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Amundi Dow Jones Industrial Average ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 32,1%, das 12-Monats-Momentum bei 154,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Dow Jones Industrial Average
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Dow Jones Industrial Average?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Dow Jones Industrial Average ein positives Kurspotenzial von 12,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Dow Jones Industrial Average?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Dow Jones Industrial Average liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Dow Jones Industrial Average am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Dow Jones Industrial Average ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 13,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Dow Jones Industrial Average?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Dow Jones Industrial Average als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Dow Jones Industrial Average?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.