Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0855692520 | Symbol: SGQD.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi Global Equity Quality Income (ISIN: LU0855692520) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Global Equity Quality Income ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der Amundi Global Equity Quality Income eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,2), KBV (6,4), KUV (2,4) und KCV (17,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Amundi Global Equity Quality Income ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 810,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 158,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Global Equity Quality Income zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,4%, die Nettogewinnmarge 19,8%, die Bruttomarge liegt bei 48,4% und der Kapitalumschlag bei 1,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi Global Equity Quality Income ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,8%, der Verschuldungsgrad bei 31,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Amundi Global Equity Quality Income ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,7%, eine Gewinnvolatilität von 60,9% sowie eine Volatilität von 35,7% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Amundi Global Equity Quality Income auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi Global Equity Quality Income ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 65,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Global Equity Quality Income
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Global Equity Quality Income?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Global Equity Quality Income ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Global Equity Quality Income?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Global Equity Quality Income liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Global Equity Quality Income am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Global Equity Quality Income ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 4,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Global Equity Quality Income?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Global Equity Quality Income als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Global Equity Quality Income?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.