Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681048713 | Symbol: LUXU.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi Global Luxury (ISIN: LU1681048713) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Global Luxury ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der Amundi Global Luxury eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,7), KBV (9,4), KUV (4,4) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi Global Luxury ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 243,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 492,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Global Luxury zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,5%, die Nettogewinnmarge 25,0%, die Bruttomarge liegt bei 56,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Global Luxury erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8%, einen Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Amundi Global Luxury ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,5%, eine Gewinnvolatilität von 104,2% sowie eine Volatilität von 40,9% (3M) und 35,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Amundi Global Luxury auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi Global Luxury ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,7%, das 12-Monats-Momentum bei 30,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Global Luxury
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Global Luxury?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Global Luxury ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Global Luxury?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Global Luxury liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Global Luxury am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Global Luxury ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 8,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Global Luxury?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Global Luxury als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Global Luxury?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.