Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0010251744 | Symbol: LYXIB.MC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi IBEX 35 (ISIN: FR0010251744) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi IBEX 35 ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des Amundi IBEX 35 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (2,3), KUV (2,5) und KCV (4,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi IBEX 35 erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 603,2% sowie Prognosen von 15,1% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi IBEX 35 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 22,5%, die Bruttomarge beträgt 67,9% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi IBEX 35 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,1%, ein Verschuldungsgrad von 58,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi IBEX 35 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,0%, die Gewinnvolatilität bei 65,5%; die Kursvolatilität beträgt 26,9% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Amundi IBEX 35 ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Amundi IBEX 35 ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,8%, das 12-Monats-Momentum 45,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi IBEX 35
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi IBEX 35?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi IBEX 35 ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 1,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi IBEX 35?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi IBEX 35 liegt auf Spanien mit einem Anteil von 91,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi IBEX 35 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi IBEX 35 ist Banco Santander S.A. mit einem Gewicht von 21,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi IBEX 35?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi IBEX 35 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi IBEX 35?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.