Amundi Index Solutions - S&P 500 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU1681049018  |  Symbol: 500U.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Amundi Index Solutions - S&P 500 (ISIN: LU1681049018) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - S&P 500 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Amundi Index Solutions - S&P 500 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,5), KBV (4,3), KUV (3,8) und KCV (17,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions - S&P 500 erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 142,4% sowie Prognosen von 17,5% für das EPS-Wachstum und 12,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi Index Solutions - S&P 500 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 20,0%, die Bruttomarge liegt bei 49,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - S&P 500 erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi Index Solutions - S&P 500 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 76,7%; die Kursvolatilität beträgt 43,5% über drei Monate und 39,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Amundi Index Solutions - S&P 500 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi Index Solutions - S&P 500 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 36,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - S&P 500

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions - S&P 500?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions - S&P 500 ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions - S&P 500?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions - S&P 500 liegt auf USA mit einem Anteil von 92,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions - S&P 500 am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions - S&P 500 ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 9,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 210 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions - S&P 500?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions - S&P 500 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions - S&P 500?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.