Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU0908501132  |  Symbol: MFDD.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition (ISIN: LU0908501132) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,4), KBV (1,9), KUV (1,7) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 550,4% sowie Prognosen von 15,4% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 53,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,7%, einen Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 66,6%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,3%, das 12-Monats-Momentum 17,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 34,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition ist Allianz SE mit einem Gewicht von 5,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 105 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.